Oligarcas de Wall Street no comando do Tesouro

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

Recentemente, soube-se que o Ministério das Finanças assinou um acordo com o banco americano JP Morgan Chase sobre a prestação de serviços de consultoria por parte do organismo financeiro ao departamento russo.

De acordo com informações veiculadas na mídia, o Vice-Ministro das Finanças Sergey Storchak Já esclareci a posição do Ministério da Fazenda e as responsabilidades do banco: o maior banco comercial não só dos Estados Unidos, mas também do mundo será o responsável pela interação do Ministério da Fazenda com as agências de rating e contribuirá para a captação a classificação de crédito soberana da Rússia.

Storchak em uma de suas entrevistas enfatizou que o JPMorgan irá adaptar os documentos do Ministério das Finanças para as agências de classificação, irá explicar lugares incompreensíveis, estabelecer uma conexão permanente: “”.

É óbvio que o banco americano JP Morgan Chase não se empenhará na solução de problemas e na superação de desequilíbrios estruturais., ele não deveria fazer isso - para isso existe um governo e um exército multimilionário de oficiais, aos quais os cidadãos e empresários russos pagam salários e garantem uma existência confortável por meio do pagamento de impostos e taxas. E ele não tem autoridade e ferramentas para isso - ele esteve envolvido na condução de negociações informais e, presumivelmente, nos bastidores com a liderança das maiores agências internacionais para que estas aumentassem suas avaliações sobre a credibilidade e solvência de A Rússia como mutuário soberano.

É completamente incompreensível por que a Rússia deveria lutar para melhorar sua classificação de crédito. E ainda mais envolver, para esse fim, como consultor e lobista dos interesses russos, um representante da oligarquia financeira de Wall Street, que, entre outras coisas, é um dos maiores acionistas do Federal Reserve System dos EUA - a empresa financeira privada que atua como Banco Central nos Estados Unidos.

No momento, a classificação de crédito soberano da Rússia está em um nível muito bom - BBB na escala S&P e Fitch e Baa na escala de agência Moody's. Sim, esta não é uma classificação dos EUA, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Japão, Bélgica, Canadá ou outros países economicamente desenvolvidos. No entanto, isso não impede de forma alguma o Ministério das Finanças e o Governo da Rússia de puxar a economia russa para o ciclo de endividamento dos empréstimos externos. De acordo com as estimativas oficiais do Banco da Rússia, a dívida externa total da Rússia no período 2001-2013. cresceu mais de 22 vezes - de 31 para 684 bilhões de dólares. Isso é 20-22% maior, não apenas o tamanho das reservas internacionais da Rússia (US $ 535 bilhões), mas também o peso da dívida externa total da economia russa no outono de 2008. na véspera da fase aguda da crise.

Um pouco antes, apareceram na mídia informações que o Ministério das Finanças está planejando para 2016. elevar o rating de crédito de longo prazo da Rússia para 'A' na escala da Fitch e S&P e 'A3' na escala da Moody's. Aparentemente, os funcionários do Ministério das Finanças entenderam os decretos emitidos por eles "de cima" literalmente, os levaram "por baixo do capô" e agora estão trabalhando duro para "melhorar a imagem de investimento" da Rússia. Como convém aos liberais, eles trabalham “no papel” - realizam conferências e reuniões, participam de fóruns e simpósios e agora também envolvem bancos americanos para que, aparentemente, os ajudem a “negociar” com agências de classificação internacionais sobre a revisão do soberano classificação de crédito da Rússia.

É bastante indicativo que o vice-ministro das Finanças, Sergei Storchak, disse à mídia no final de maio que uma das agências internacionais de classificação começaria a trabalhar para confirmar ou revisar a classificação da Rússia. Apesar do fato de que o perfil do vice-primeiro-ministro Igor Shuvalov afirmou que não via razão para revisar a classificação. Nesse caso, os argumentos e teses do Ministério da Fazenda tornam-se, em princípio, incompreensíveis -?

E a crise econômica e financeira global de 2008-2009. demonstrou claramente todo o grau de parcialidade, parcialidade, motivação comercial e falta de profissionalismo das três maiores agências de classificação americanas, cuja subestimação artificial dos riscos em instrumentos financeiros derivativos (ou seja, derivativos: MBS, ABS, CDS, etc.) tornou-se um incentivo para explodir bolhas nos mercados financeiros em 2002-2007. (principalmente no mercado imobiliário e títulos lastreados em hipotecas) e um gatilho para o colapso dos mercados financeiros em 2007.

As classificações de crédito atribuídas pelas "três grandes" agências de classificação dos EUA (S&P, Fitch, Moody's) são uma grande ficção e uma ferramenta para manipular a consciência pública - elas praticamente não têm nada a ver com a avaliação da qualidade de crédito e solvência dos emissores e tomadores de títulos. As agências de classificação desempenham um papel fundamentalmente importante no sistema monetário e financeiro internacional existente e no processo contínuo de globalização financeira. Eles atuam como reguladores do movimento internacional de capital - investimento direto, capital especulativo “quente”, empréstimos e captações estrangeiras, depósitos, etc.

Eles determinam as direções do movimento transfronteiriço do capital financeiro - indicam onde e em quais ativos podem ser investidos, quem emprestar e a que taxa de juros, sob quais condições fornecer financiamento, em quais títulos e em qual moeda armazenar as reservas internacionais etc. Na verdade, as agências de classificação determinam quem e em que termos na economia global receberá financiamento e quem não. Aparentemente, o JP Morgan tem motivos e objetivos muito mais sérios do que agradar as autoridades russas.

É bastante indicativo que o Ministério das Finanças não foi o primeiro a seguir este caminho - alguns meses atrás, soube-se que o Governo Dmitry Medvedev assinou acordo com outro peso-pesado de Wall Street (banco de investimentos Goldman Sachs), segundo o qual uma das instituições financeiras mais influentes dos Estados Unidos e também uma das maiores acionistas do Federal Reserve dos EUA lutará para melhorar a imagem de investimento da Rússia entre investidores estrangeiros.

Igualmente notável é o fato de que o chefe da Goldman Sachs (uma fonte de pessoal para bancos centrais e ministros de finanças em todo o mundo) Lloyd Blankfein chefia o conselho estrangeiro para a criação de um centro financeiro internacional na Rússia. Em outras palavras, o chefe do maior e intocável banco de investimento americano atua como um supervisor e coordenador das ações do governo russo, que deve criar as condições mais favoráveis para lucros extras por especuladores financeiros internacionais e capital transnacional na Rússia. E ainda mais a exportação desimpedida (ou seja, repatriação) de capital para o exterior.

Muito provavelmente, tanto o JP Morgan Chase quanto o Goldman Sachs perseguem vários objetivos ao mesmo tempo, escondendo-se atrás de slogans sobre "caridade". Em primeiro lugar, tanto quanto pode ser julgado, eles estão preparando a Rússia para uma expansão em grande escala do endividamento externo e entrada nos mercados internacionais de capital para empréstimos. Este plano está claramente definido como na lei “Sobre o orçamento federal para 2013. e o período de planejamento para 2014-2015. "e em" ". Ambos os documentos implicam um rápido crescimento dos empréstimos internos e externos do governo russo nos próximos 5 a 7 anos. E as instituições financeiras americanas, até onde se possa julgar, são chamadas a garantir que a Rússia, como tomadora soberana, seja levada à órbita de influência do sistema financeiro americano por meio da imposição de empréstimos nos Estados Unidos.

Ao expandir os empréstimos no exterior, a Rússia criará demanda para os produtos da imprensa dos EUA - dólares dos EUA emitidos pelo Federal Reserve dos EUA, o que permitirá que as elites financeiras e políticas dos EUA se livrem do excesso de oferta de dinheiro criado nos últimos 5 anos da emissão desenfreada e da política de "afrouxamento quantitativo". E também para garantir a si mesma uma receita estável com o serviço de empréstimos da Rússia por muitas décadas.

Além disso, ambos os bancos transnacionais pretendem participar do planejado no Governo e já começaram a privatização em grande escala de propriedade do Estado. Como mostra a prática, a venda dos maiores e mais saborosos bens do Estado é realizada no interesse do capital transnacional e dos bancos internacionais, que dispõem de recursos financeiros praticamente ilimitados e extremamente baratos em termos de custo do serviço. Nem os cidadãos comuns da Rússia, cuja renda per capita de 75% não atinge o nível médio da Rússia (24 mil rublos), nem as pequenas e médias empresas têm acesso a recursos financeiros de longo prazo a uma taxa de juros aceitável. As empresas industriais russas não podem se dar ao luxo de atrair empréstimos nem mesmo para financiar capital de giro e reabastecer o MTZ, muito menos financiar investimentos de capital em ativos fixos e participar da privatização.

Percebendo isso, os bancos americanos estão tentando criar as condições mais favoráveis para si próprios e fornecer acesso privilegiado às empresas estatais e aos bancos mais lucrativos e atraentes a serem privatizados. Além disso, esses mesmos bancos americanos e suas contrapartes dos países da zona do euro e da Grã-Bretanha atuam como consultores e avaliadores da propriedade estatal russa. Existe um conflito de interesses. No entanto, o governo não dá muita atenção a essas "ninharias" - ao atrair esses investidores estrangeiros cobiçados (e 92% de todos os investimentos estrangeiros na economia russa vêm de empréstimos e empréstimos fornecidos por bancos estrangeiros), o governo está pronto para fazer quaisquer sacrifícios.

A experiência de privatizar 7,58% das ações ordinárias do Sberbank e 10% do VTB (com um desconto de 21% sobre o preço atual!) Demonstrou claramente que os principais investidores em empresas estrategicamente importantes são instituições financeiras estrangeiras e bancos internacionais. Ao que tudo indica, é precisamente para criar as condições mais favoráveis de penetração na economia russa e reduzir os preços das empresas e bancos incluídos no programa de privatização de propriedades estatais que os bancos americanos concordam tão ativamente em atuar como consultores do Governo e o Ministério das Finanças.

O jogo definitivamente vale a pena - um jogo sem precedentes desde a época da criminosa "privatização de vouchers" e dos leilões fictícios de empréstimos por ações na década de 1990 que começam. "Distribuição de elefantes" e redistribuição das mais deliciosas peças de propriedade do Estado. Por causa de tal objetivo, pode-se concordar em trabalhar como consultor de graça - os lucros potenciais e os lucros inesperados, bem como as perspectivas de estabelecer controle sobre as maiores empresas e bancos russos a preços preferenciais, superam todos os custos imediatos.

Além disso, em uma situação em que o dinheiro essencialmente não custa nada, as taxas de juros dos empréstimos nos Estados Unidos e na Zona do Euro estão em mínimos históricos absolutos (na zona negativa, mesmo levando em consideração a inflação oficial), e os principais bancos centrais continuam a emitir reservas de forma incontrolável moedas e inundar a economia mundial Capital especulativo "quente". Neste caso, a privatização, como o acadêmico da Academia Russa de Ciências corretamente aponta Sergey Glazyev, e adquire completamente o caráter de se render a alturas de comando na economia em troca de papel e dinheiro de crédito sem valor, o que está associado à perda da soberania financeira e econômica.

E o último … Se tivermos que lidar com a questão de elevar seriamente a classificação de crédito soberano da Rússia, e não por conversa fiada e corte de recursos orçamentários, então seria muito mais correto começar do outro lado - não contratar grandes bancos americanos como negociadores e lobistas para os interesses da Rússia no exterior, que, usando sua autoridade, recursos administrativos e poder financeiro, podem pressionar informalmente as agências de classificação de risco e, assim, aumentar a classificação da Rússia. Devemos começar construindo um sistema doméstico para avaliar os riscos financeiros e determinar o grau de solvência dos mutuários, criando uma agência de classificação russa.

Foi por esse caminho que a China seguiu, cuja liderança, ao contrário dos colegas russos, conhece bem os interesses nacionais do país e os interesses comerciais do capital nacional e, em vez de jurar amor aos investidores estrangeiros e rastejar de joelhos no diante de agências de classificação estrangeiras, criou seu próprio banco de dados independente de interesses, a oligarquia financeira de Wall Street e a agência de classificação de interesses geoeconômicos dos Estados Unidos, Dagong. Sim, é claro, ao entrar no mercado internacional de empréstimos ou de capitais, o governo chinês, bem como as empresas e bancos chineses, são guiados pelas classificações das agências de classificação americanas.

No entanto, na China, há 35-40 anos, foi feito um curso para construir um sistema bancário de investimento poderoso e autossuficiente e um sistema financeiro competitivo capaz de financiar o crescimento econômico e a modernização da produção e fornecer recursos de investimento de longo prazo a um custo relativamente baixo percentual (4-6% ao ano, em contraste com 16-20% na Rússia). E graças à presença de um poderoso sistema financeiro de orientação nacional, voltado não só e não tanto para a especulação financeira, mas para emprestar ao setor real da economia e à população, além de expandir a atividade de investimento e assegurar uma reprodução ampliada, a China está cada vez mais dependente do investimento estrangeiro e dos mercados internacionais.

().