Restauração de significados. O que é dinheiro? parte 3

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

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Nesta parte, quero mostrar em detalhes como funciona hoje o moderno sistema colonial de roubo dos chamados estados "em desenvolvimento", construído sobre o sistema financeiro internacional com as chamadas moedas de "reserva". Bem, há algumas pessoas que falam sobre isso, mas até agora, infelizmente, não vi uma explicação desse mecanismo que seja compreensível para a maioria das pessoas em nenhuma delas. E às vezes até versões errôneas de explicações surgem, o que confunde ainda mais as pessoas na compreensão deste tópico.

Vamos começar examinando um modelo simples de comércio internacional entre dois estados. A título de exemplo, tomemos, por exemplo, a venda de petróleo pela Rússia no estrangeiro, se esta se realizasse num sistema de câmbio justo.

No primeiro estágio, vendemos nosso petróleo a um determinado país X por uma determinada moeda desse país X. Mas, dentro da Rússia, apenas o rublo russo pode ser usado como dinheiro. Portanto, a moeda do país X é trocada pelo Banco Central por rublos a uma determinada taxa de câmbio. Além disso, esses rublos entram na economia russa na forma de salários a funcionários de empresas petrolíferas, pagamentos por serviços ou bens que as empresas petrolíferas receberam de outras organizações, bem como através do pagamento de impostos sobre esse valor na forma de certos pagamentos do orçamento (novamente, salários ou pagamentos de bens ou serviços).

Mas temos um desequilíbrio na economia do país, pois os rublos entraram na economia, mas não há bens e serviços correspondentes a essa quantidade de dinheiro, pois os bens em forma de petróleo foram para o país X. Se tudo sobrar, Dessa forma, então começará a inflação no país, ou seja, uma queda no poder de compra da moeda.

Portanto, para restaurar o equilíbrio, é imperativo que ocorra o estágio 2, durante o qual a Rússia recebe bens ou serviços no mesmo valor na moeda do país X do país X, que recebeu nosso petróleo.

As firmas comerciais, a fim de trazer mercadorias do país X para a Rússia para venda, trocam os rublos que possuem (seus próprios fundos ou dinheiro emprestado) no Banco Central pela moeda do país X. Em seguida, elas compram mercadorias no país X, trazem-nos para a Rússia, onde os revendem por rublos que antes eram pagos pelo petróleo vendido no exterior.

A economia recuperou o saldo do dinheiro posto em circulação e das mercadorias que podem ser compradas com elas, uma vez que as mercadorias do país X apareceram no mesmo valor que foi recebido pela venda do petróleo. Não há motivos para inflação.

A propósito, observe que neste esquema não importa em absoluto qual moeda vender petróleo no exterior, por rublos ou pela moeda do país X. Se decidirmos que o petróleo será vendido apenas por rublos, neste caso, o A troca da moeda do país X por rublos será produzida não por uma empresa russa que vende petróleo da Rússia, mas por uma empresa estrangeira do país X, que compra esse petróleo.

Também é um ponto muito importante que a moeda recebida durante a troca do país X entre a primeira e a segunda etapas seja mantida no Banco Central o tempo todo.

O mais interessante é que o esquema descrito acima não é algum tipo de modelo abstrato ficcional. De acordo com um esquema muito semelhante, a URSS negociou com os países socialistas de 1950 a 1964. Foi celebrado um acordo de troca de mercadorias entre os dois países, segundo o qual foram selecionados bancos autorizados, os quais foram instruídos a manter os registros dessas operações. Essa contabilização era realizada na chamada "compensação de rublos", quando, quando algumas mercadorias eram entregues da URSS a um determinado país por uma determinada quantia, era registrada na "compensação de rublos" em contas especiais em bancos autorizados. Em caso de devolução de mercadorias de um determinado país para a URSS, a quantia correspondente de “rublos de compensação” foi debitada desta conta. A única diferença com nosso esquema é que uma unidade de contabilidade especial foi usada para a contabilidade - o “rublo de compensação”, e não a moeda de um dos dois países participantes da troca. Depois de 1964, um “rublo transferível” especial foi introduzido para troca entre os países do CMEA. As moedas nacionais foram trocadas por rublos de compensação ou transferíveis à taxa oficial fixa.

Mas o sistema de comércio internacional de hoje não funciona exatamente assim.

Em primeiro lugar, os proprietários de empresas que vendem qualquer coisa para o exterior, incluindo petróleo, não têm por que trazer para a Rússia todo o produto da venda em moeda estrangeira. É muito mais fácil sacar imediatamente parte desse produto por meio de empresas offshore para contas em bancos estrangeiros. Por exemplo, com um valor de mercado de $ 60 por barril, o petróleo é vendido da Rússia para sua própria empresa offshore a um preço, por exemplo, de $ 30 por barril (os valores são considerados condicionalmente, por exemplo). Assim, a diferença no valor de US $ 30 por barril, em princípio, não vai para a Rússia, mas imediatamente permanece no exterior.

Da moeda que, no entanto, vai para a Rússia, um pouco mais é pago como dividendos aos acionistas estrangeiros, que hoje são praticamente todas empresas de petróleo, inclusive estatais. Essa parte dos dólares também acaba não na Rússia, mas no exterior, ou seja, é despejada nas economias de outros estados.

Além disso, o banco central não compra toda a moeda, mas apenas parte dela. A lei sobre regulamentação cambial prevê o direito do Banco Central da Federação Russa de estabelecer um padrão para a venda obrigatória de ganhos em moeda estrangeira. Em diferentes períodos, passou de 50% a 75% (após a crise de 1998). Depois houve um período em que o padrão foi reduzido para 25%, e agora o Banco Central já o fixou em 0%, pois está seguindo uma política de liberalização do mercado de câmbio.

A essência deste padrão era que, quando ele entrou em vigor, todos os participantes em transações de câmbio estrangeiro foram obrigados a vender a parte da moeda estabelecida pelo padrão à taxa fixa definida pelo Banco Central da Federação Russa, e eles poderiam vender apenas o resto da moeda na troca de moeda a taxas comerciais.

Mas o fato de o Banco Central da Federação Russa ter estabelecido um padrão de venda obrigatório de 0% não significa de forma alguma que o Banco Central tenha parado de vender ou comprar moeda no mercado de câmbio estrangeiro. Isso significa apenas que o Banco Central se recusou a usar seu direito, que lhe é conferido por lei, de comprar moeda à taxa que ele mesmo fixou. Ou seja, se transformou em mais um especulador de moeda na bolsa, comprando e vendendo moeda, como todos os demais participantes do mercado, a uma taxa que é determinada durante a negociação por um determinado vendedor de moeda.

O mais interessante é que o Banco Central continua a comprar regularmente moeda estrangeira, uma vez que é o agente do Ministério das Finanças da Federação Russa para as transações de câmbio na implementação da chamada “regra do orçamento”. Essa coisa é muito interessante, mas veremos isso um pouco mais tarde. Agora, o principal é que o Banco Central da Federação Russa não troca moeda de suas próprias reservas com o governo, mas compra moeda em nome do Ministério das Finanças da Federação Russa à taxa de mercado do câmbio de moeda.

Ao mesmo tempo, os especuladores de moeda nesta operação são soldados duas vezes, uma vez que, de acordo com a legislação em vigor, todos os pagamentos na Federação Russa, incluindo o pagamento de impostos, são feitos em rublos. Ou seja, as empresas petrolíferas, para pagar os impostos sobre a venda do petróleo, vendem primeiro os dólares que recebem aos bancos comerciais no câmbio. Em seguida, eles pagam impostos em rublos, que vão para o orçamento da Federação Russa, após o que o Ministério das Finanças da Federação Russa transfere parte desse dinheiro para o Banco Central, para que ele volte a comprar dólares no câmbio. Ou seja, os bancos comerciais recebem uma comissão apropriada primeiro quando as empresas petrolíferas trocam dólares por rublos e, depois, quando o Banco Central troca rublos por dólares para o Ministério das Finanças.

Também é interessante que, desde fevereiro de 2017, o Banco Central da Federação Russa e o Ministério das Finanças classifiquem dados sobre compras de moeda estrangeira no mercado interno, o que por si só já é sugestivo.

Além disso, o Banco Central da Federação Russa continua a comprar regularmente moeda estrangeira no câmbio para reabastecer as chamadas reservas de ouro e moeda estrangeira. E é aqui que começa a diversão. O fato é que a maior parte das reservas de ouro e moeda estrangeira do Banco Central da Federação Russa e do "fundo de reserva" e do "fundo de bem-estar nacional" não são armazenados em dólares! "Empréstimos do governo federal dos EUA" são remetidos ao orçamento dos Estados Unidos e, em vez deles, o Banco Central e o Tesouro recebem "obrigações de dívida", cuja taxa atualmente varia de 1,2% a 2,8%, dependendo do prazo de financiamento de 1 mês a 30 anos. Mas, se você pensa que se trata de juros anuais, como no caso dos empréstimos em bancos comerciais, você está muito enganado. Este é exatamente o lucro que você pode obter ao comprar esse título. Ou seja, inicialmente o título é vendido abaixo de seu valor nominal e é resgatado no final pelo valor nominal especificado. Ou seja, com um rendimento do título de 10 anos de 2,48%, um título com valor nominal de $ 1000 será vendido a você por $ 975,2. Portanto, se recalcularmos a receita recebida em termos anuais, teremos apenas 0, 248% ao ano!

Agora compare o rendimento de 0,248% dos títulos dos EUA com as taxas dos empréstimos de bancos comerciais. Por exemplo, recentemente um dos bancos ofereceu-me insistentemente para tomar um empréstimo “em condições favoráveis” por 5 anos a uma taxa de 29,5% ao ano (para o qual fui imediatamente encaminhado para o endereço apropriado).

Tudo o que quero dizer é que, na verdade, o dinheiro é dado ao governo federal dos Estados Unidos praticamente de graça.

Mas no esquema de comércio internacional que estamos considerando, o mais importante é que os valores que são investidos nas obrigações de dívida do governo federal dos Estados Unidos sob o pretexto de formar fundos de reserva e todos os tipos de "reservas" são de fato retirados de a economia russa. Para esse valor, assim como não para todos os outros valores que foram sacados a título de dividendos ou por meio de empresas offshore, tivemos que adquirir uma grande quantidade de bens, equipamentos, tecnologias no exterior. E se tudo isso for somado, então teremos mais de um trilhão de dólares, já que as reservas de ouro e divisas do Banco Central da Federação Russa e os valores nos fundos de reserva do governo russo hoje ultrapassam 500 bilhões de dólares.

Além disso, este esquema está sendo implementado pelos países ocidentais não só na Rússia, mas em praticamente todos os países do mundo, cujas moedas não estão incluídas na lista das chamadas "moedas de reserva". Gostaria de lembrar que hoje a lista de "moedas de reserva" inclui o dólar americano, a libra esterlina, o franco suíço, o iene japonês e o euro. Na verdade, esses são os países que têm permissão para coletar tributos de outros países sob o pretexto de "reservas de ouro e divisas". Ao mesmo tempo, a distribuição de tributos entre os países corresponde à parcela que esta ou aquela moeda ocupa nas reservas de ouro e divisas deste ou daquele país. Ou seja, se os países da região do Pacífico Asiático em suas reservas possuem um grande percentual da reserva em ienes japoneses, então, conseqüentemente, é o Japão que recebe mais receita desses países a seu favor. Em geral, o processo, usando o dólar como exemplo, é semelhante ao diagrama a seguir.

Os bancos comerciais fornecem às empresas norte-americanas empréstimos em dólares para a compra de bens e serviços nos países coloniais. Se os bancos comerciais não têm dólares suficientes, o Federal Reserve System imprime quantos novos dólares forem necessários, já que hoje nenhuma garantia real é exigida para o dinheiro emitido e não há controle sobre o Fed pela sociedade americana ou pelo estado.

As empresas comerciais usam esse dinheiro para comprar bens e serviços nos países coloniais, que por meio delas entram no mercado norte-americano. Mas até agora eles não podem vendê-los, já que a economia dos Estados Unidos não tem a quantidade necessária de dólares para comprá-los.

Os bancos centrais dos países coloniais trocam parte dos dólares que entram no país e os usam para comprar obrigações de dívida do governo federal dos Estados Unidos. Os passivos da dívida recebidos constituem as próprias "reservas cambiais" e outros "fundos de reserva".

O governo federal dos Estados Unidos, tendo recebido dólares reais dos bancos centrais dos países coloniais, os direciona para pagar as despesas do orçamento do estado dos Estados Unidos, ou seja, para pagar salários de funcionários públicos e militares, para pagar vários benefícios sociais, como bem como para outras despesas.

Assim, depois de passar por essa cadeia, os dólares reais vão para os cidadãos norte-americanos, que podem usar esse dinheiro para comprar bens e serviços de empresas americanas que foram adquiridas nos países coloniais. Assim, as empresas americanas, ao revenderem bens e serviços, podem devolver empréstimos tomados anteriormente a bancos comerciais.

É claro que nem todos os dólares que participam dos processos descritos passam por essa cadeia, uma vez que os bancos centrais dos países coloniais não compram de forma alguma toda a quantidade de moeda que entra no país. Essa é apenas a parte que constitui o imposto colonial arrecadado por meio do sistema financeiro internacional. Há também uma rotação geral de dinheiro e bens, necessária para garantir o processo real de extração de recursos ou produção de bens. Mas as quantias que são retiradas das economias dos países coloniais sob o pretexto de formar várias reservas, acabam por aumentar o bem-estar dos cidadãos precisamente daqueles países cuja moeda é usada como reserva. Se houvesse uma troca justa, conforme mostrado acima no primeiro diagrama, a segunda parte teria que devolver bens, recursos ou serviços por todo o valor pago pelos bens ou recursos do país colônia.

Mas a retirada de dinheiro real por meio de bancos centrais sob o pretexto de "reservas" não é o único mecanismo de arrecadação de tributos dos países coloniais. Existem outras maneiras que veremos na próxima parte.

Continuação